2021年是“十四五”规划的起始年,科技产业、国产替代、5G应用端等投资机会广受关注。

广发证券电子行业研究报告指出,2021年,电子行业可聚焦产能、新应用、景气三条主线。产能方面,全球经济复苏背景下,短期供需受疫情扰动,出现零部件紧缺现象。2021年,得产能者得天下,看好功率、面板和MLCC持续扩张的国内领先企业;新应用方面,因为疫情影响,一定程度上改变人们社交的方式,在家办公等需求推动线上化和IOT新产品行业的渗透,看好服务器以及TWS等可穿戴设备未来成长性;景气主线G行业随着明年手机的复苏和5G的渗透,景气度有望延续。

银河证券电子行业分析师傅楚雄分析称,5G新周期及汽车自动化将为行业带来爆发性的需求增长,行业进入新一轮景气上行期。海外疫情影响下,供给侧加速向中国转移。高质量发展战略将促进企业盈利质量的提升。2021年,预计电子行业的盈利端增速将加速上升,估值端亦具备一定的提升空间。

民生证券分析师则看好明年的5G应用端,投资机会上可寻找智能驾驶、超高清视频、工业软件等方面的核心应用。研报指出,四点逻辑看好2021年5G应用端爆发:时点上,基础设施能力已经具备,2021年5G应用端有望普及。政策上,应用端结合成为5G发展的重要任务。产业发展上,冻结5G标准Rel-16版,增强5G服务行业应用能力成为趋势。实际案例上,应用端融合案例涌现,示范效应凸显。

半导体涨价行情也受关注。中银证券电子行业分析师认为,从晶圆代工、制造到功率MOS、电源IC都已陆续出现提价现象,行业全线年出现。研究报告分析指出,随着下游需求恢复和半导体国产化大趋势的演绎,晶圆制造、封测产能吃紧,预计将持续到2021年底。供不应求局势的蔓延将推动晶圆代工、封测价格上涨,并向下游传导,导致下游产品价格上涨,产能紧缺造成的交付期延长也将导致下游产品缺货涨价。返回搜狐,查看更多